febrero 26, 2015 By

Coloca México eurobonos por 2.5 mmdd

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda colocó una emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros a nueve y 30 años, por dos mil 500 millones de euros, es decir, dos mil 800 millones de dólares, con el propósito de cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno federal a un costo históricamente bajo.
También se busca con esta emisión extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera y establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno de la República en los mercados internacionales, los cuales a su vez son de utilidad para otros emisores públicos y privados.
Además de introducir en los bonos en euros del gobierno Federal las nuevas Cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu utilizadas en los contratos de deuda externa a partir de noviembre 2014, informó la SHCP en un comunicado.
Indicó que el bono con vencimiento en marzo de 2024 contará con un monto total en circulación de mil 250 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.687, con un diferencial de 110 puntos base respecto a la tasa de interés interbancaria para operaciones tipo swap.
El nuevo bono a 30 años, con vencimiento en marzo de 2045, contará con un monto en circulación de mil 250 millones de euros, pagará un cupón de 3.00 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.093, con un diferencial de 190 puntos base respecto a la tasa de interés interbancaria para operaciones tipo swap.
México es el primer país no europeo en emitir un bono de referencia a 30 años en el mercado de euros, resaltó la dependencia.
Recordó que la operación tuvo una demanda total de más de ocho mil 700 millones de euros, aproximadamente nueve mil 800 millones de dólares, 3.5 veces el monto emitido, con más de cinco mil millones de euros en el tramo de nueve años y más de tres mil 700 millones de euros en el tramo de 30 años.
Se recibieron más de 600 órdenes por parte de 400 inversionistas institucionales de Europa, América, Asia y Medio Oriente, lo que refleja el amplio interés de los inversionistas internacionales por instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal, destacó.


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